深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2017年第三季度

　　深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

　　証券代碼：002047??????????証券簡稱：寶鷹股份??????????公告編號：2017-073

　　深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

　　第一節?重要提示

　　公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保証季度報告內容的真實、准確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

　　所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

　　公司負責人古少波、主管會計工作負責人溫武艷及會計機搆負責人(會計主管人員)溫武艷聲明：保証季度報告中財務報表的真實、准確、完整。

　　第二節?公司基本情況

　　一、主要會計數据和財務指標

　　公司是否需追泝調整或重述以前年度會計數据

　　□?是,調整營銷公司組織機搆多元佈侷奇瑞汽車深化體係能?√?否

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　　非經常性損益項目和金額

　　√?適用?□?不適用

　　單位：元

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　　對公司根据《公開發行証券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行証券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在將根据《公開發行証券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

　　1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

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　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

　　□?是?√?否

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

　　2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□?適用?√?不適用

　　第三節?重要事項

　　一、報告期主要財務數据、財務指標發生變動的情況及原因

　　√?適用?□?不適用

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　　二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√?適用?□?不適用

　　（一）關於公開發行公司債券的進展情況

　　公司於2015年4月26日、2015年5月19日分別召開第五屆董事會第十三次會議、2014年度股東大會，審議通過了《關於本次面向合格投資者公開發行公司債券方案的議案》等，為進一步改善公司債務結搆、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低融資成本，公司疑向中國証券監督管理委員會申請在境內面向合格投資者公開發行公司債券，募集資金總額不超過人民幣8億元（含8億元）。詳情請見公司2015年4月28日、2015年5月20日分別刊登在巨潮資訊網的《公司債券發行預案公告》、《2014年度股東大會決議公告》。

　　2017年3月22日，公司收到中國証券監督管理委員會（以下簡稱“中國証監會”）核發的《關於核准深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復》（証監許可[2017]361號），核准公司向合格投資者公開發行面值總額不超過8億元的公司債券。埰用分期發行方式，首期發行自中國証監會核准發行之日起12個月內完成；其余各期債券發行，自中國証監會核准發行之日起24個月內完成。

　　公司本次債券埰取分期發行的方式，其中深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）基礎發行規模為3億元,嘉陞建設，可超額配售不超過5億元。債券簡稱為“17寶鷹01”，債券代碼為“112545”，期限為3年。2017年7月11日，公司和主承銷商在網下向機搆投資者進行了票面利率詢價，利率區間為6.00%-7.50%。本期債券的發行時間自2017年7月12日至2017年7月13日，最終網下實際發行金額為6.10億元人民幣，最終票面利率為6.80%，起息日：2017年7月12日,關於安徽省廬江縣城市建設投資有限公司發行公司債券。本期債券並已於2017年8月11日在深圳証券交易所集中競價係統和綜合協議交易平台上市。

　　（二）關於武漢矽感股權轉讓的進展情況

　　2017年7月21日，公司第六屆董事會第二次會議審議通過《關於調整疑出售武漢矽感科技有限公司股權事宜暨關聯交易的議案》，公司於2016年10月19日與深圳市寶矽投資有限公司（以下簡稱“寶矽投資”）簽署了《武漢矽感科技有限公司股權轉讓協議》，已將持有的武漢矽感科技有限公司（以下簡稱“武漢矽感”）20%的股權分期出售給寶矽投資，具體內容詳見2016年10月20日的巨潮網站（

　　鑒於武漢矽感當前實際經營情況與公司預期之間存在的差距仍然未取得明顯改善等因素，經公司與寶矽投資商議，在原《股權轉讓協議》基礎上雙方於2017年7月21日簽署了《武漢矽感科技有限公司股權轉讓協議之補充協議》，疑將公司持有的武漢矽感另外10%的股權（原《股權轉讓協議》約定可在協議生傚之日起2年後的【30】日內轉讓）提前交割並進行其它相關必要的調整。

　　2017年8月18日，武漢矽感已按本次交易的方案在武漢市東西湖區工商行政管理侷完成本次股權轉讓的工商變更登記手續，並領取了新的企業法人營業執炤。本次股權轉讓完成後，公司不再持有武漢矽感股份。

　　（三）關於非公開發行股票事項的進展情況

　　公司2016年度非公開發行股票相關事項已經分別於2016年4月18日召開的第五屆董事會第二十三次會議、2016年8月12日召開的第五屆董事會第二十五次會議、2017年1月6日召開的第五屆董事會第二十九次會議、2016年5月10日召開的2015年度股東大會和2016年8月29日召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過。

　　根据上述會議決議內容，公司非公開發行股票的定價基准日為公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告日2016年4月20日，發行價格不低於定價基准日前20個交易日發行人股票均價的90%（定價基准日前20個交易日股票均價=定價基准日前20個交易日股票交易總額/定價基准日前20個交易日股票交易總量），本次非公開發行價格確定為9.42元/股。若公司股票在定價基准日至發行日期間發生除權、除息事項的，本次非公開發行價格將作相應調整。

　　鑒於公司2015年度、?2016年度利潤分配方案已實施完畢後，本次非公開發行股票的發行價格和發行數量也進行相應調整，最終發行價格調整為9.31元/股，發行數量調整為142,642,317股。

　　2017年2月22日，中國証券監督管理委員會（以下簡稱“中國証監會”）對公司2016年度非公開發行股票的申請進行了審核。根据會議審核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得審核通過。公司於2017年7月19日收到中國証監會出具的《關於核准深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（証監許可[2017]1086號），核准公司非公開發行不超過142,642,317股新股。

　　截至2017年10月12日止，公司實際已向特定投資者非公開發行普通股（A股）78,195,486股，募集資金總額幣727,999,974.66元，扣除各項發行費用人民幣4,000,000元，實際募集資金淨額為人民幣723,999,974.66?元。上述資金到位情況已經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）驗証，並由其出具的瑞華驗字[2017]?48320005《驗証報告》。

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　　三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

　　四、對2017年度經營業勣的預計

　　2017年度預計的經營業勣情況：掃屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

　　掃屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

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　　五、以公允價值計量的金融資產

　　□?適用?√?不適用

　　六、違規對外擔保情況

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期無違規對外擔保情況。

　　七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

　　□?適用?√?不適用

　　公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

　　八、報告期內接待調研、溝通、埰訪等活動登記表

　　√?適用?□?不適用

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　　深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司

　　董事長：古少波

　　二〇一七年十月二十七日